新一轮电力超级周期要来了 AI与清洁能源驱动增长

　　11月5日至6日，电气设备板块连续大涨。5日该板块涨停或涨幅超过10%的个股接近30只；6日午间收盘时，涨停个股超15只。

　　这波电气设备板块的强势上扬与行业对AI发展与电力供应的看法有关。英伟达CEO黄仁勋表示，中国将赢得人工智能竞赛，原因主要在于更有利的监管环境和更低的能源成本。瑞银最新发布的研报则指出，未来十年，中国最值得押注的赛道或许是电力，预计2028-2030年中国电力需求年增速将飙升至8%，标志着中国电力行业将进入持续5-10年的“超级周期”。

　　高盛报告预测，到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍，到2030年，全球数据中心的用电需求预测将暴涨160%。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为，AI发展对电力的需求已成为全球性问题，核心冲击理论上属于相对短期的，大概在5年之内。中国保障电力供应没问题，但面临的核心挑战是在满足电力需求的同时实现低碳转型。

　　林伯强提到，“十五五”期间，能源领域工作核心是新型能源基础设施，这是新型能源体系的重要组成部分。要支持可再次生产的能源持续大幅度增长、保持中国在上游的竞争力，中游的新型能源基础设施极为关键。新型能源体系包含上游供给侧（如风电光伏制造、装机制造等），中国在这样一些方面已全面超越世界一流水平。

　　10月28日公布的《中央关于制定国民经济与社会持续健康发展第十五个五年规划的建议》，进一步明确了新型能源体系的主体地位，指引了电力系统建设的消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心。新型能源基础设施大致包括：煤炭的低碳信息化改造；电动汽车作为巨大的储能场景，通过车网互联互动形成类似虚拟电厂的概念；氢能产业在制氢、储氢、运输以及终端应用等所有的环节的建设；电网智能化发展；大规模布局储能设施以支持清洁能源的发展。

　　在全球AI泡沫恐慌的影响下，A股科技股行情发生明显的变化，炒作方向突然转向。隔夜美股遭遇“黑色星期二”后，A股三大股指大幅低开，算力、芯片、存储、封测等科技股纷纷大跌

　　电气设备板块在午后突然大涨，涨幅接近4%，收盘时涨停或涨幅超过10%的个股近30只。灿能电力涨停30%，亿能电力、众智科技、中能电气等股票也表现出色

　　据成都市气象台消息又一波降雨要来了本周成都市以多云间阴或阴天间多云为主多分散阵雨其中受弱冷空气影响16-17日有较明显降水个别地方大雨到暴雨最高气温也会降低具体天气预报如下14日晚上到15日白天：多云间阴，有分散阵雨或雷雨...

　　9月以来，存储芯片行业经历了显著的价格持续上涨。经过一个多月的发酵，热度持续上升。市场上有消息称，部分Dram和Flash产品已停止报价，或价格频繁变动。社会化媒体上有人说，“比黄金涨得更猛的是内存条”

　　“超级月亮”即将登场！今年最大的满月将于11月5日出现在夜空。如果天气条件允许，赏月爱好者可以走出家门，好好享受这一美景

　　据天文学家预测，11月5日将迎来本年度最大的“超级月亮”。当夕阳西沉，夜幕拉开时，月亮将呈现出最完满的圆形。9个小时后，即11月6日6时27分，月球过近地点，距离地球约35.7万公里，这是2025年所有满月中与地球最近的一次